В конце октября волгоградская компания «Стереотек» запустила первое в России производство 5D-принтеров, которые могут напечатать промышленные запчасти, замещая импортные компоненты. Inopiter решил разобраться в том, насколько развиты в настоящее время аддитивные технологии в нашей стране и мире, каковы их перспективы, а также в чем заключается экономический эффект от их использования.
Ситуация с применением аддитивных технологий в мире в последнее время получила достаточно серьезное развитие. «Причин тому несколько: запрос рынка, связанный с необходимостью повышения эффективности строительного производства, сокращению трудозатрат, решению проблемы дефицита кадров и привлечения в отрасль молодых специалистов; преимущества, предоставляемые технологией в части гибкости создаваемых конструкций и экономии материалов, а также непосредственно развитие самих «принтеров», — делится мнением Андрей Яров, руководитель лаборатории развития бизнеса компании PERI.
Например, в строительстве с их помощью раньше изготавливали отдельные детали и собирали из них дом уже на месте, а сейчас небольшие коттеджи уже сразу печатают на промышленных 3D-принтерах. «Полностью напечатанное здание муниципалитета площадью 641 кв. м уже стоит в Дубае. В автомобилестроении также идет развитие данных технологий. Если ранее печатали только отдельные детали, в основном для старых классических моделей авто, которые уже не выпускаются серийно — речь идет о заводе в Мюнхене BMW открытом в 2018 году, то уже появился первый в мире полностью напечатанный на 3D-принтере мини электрокар от итальянской компании XEV», — рассказывает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Внедряются аддитивные технологии и в медицину. Так, если в 2008 году был напечатан первый протез, в 2015 уже искусственное сердце, а на данный момент уже начали печатать органы из человеческой ткани.
«Аддитивные технологии не очень дорогие в использовании, а само создание 3D-принтера не стоит больших денег. Основные затраты будут на материалы для производства. Если принтер строится для применения его в промышленных масштабах, то он может очень быстро окупиться. А в случае с печатью органов для пересадки экономическая оправданность и вовсе неоценима», — объясняет господин Чернов. Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам», в свою очередь, добавляет, что 3D-печать выгодно использовать при создании уникальных изделий небольшими тиражами, то есть когда не планируется запускать традиционную производственную линию. «Если изделия выпускаются миллионами, выгоднее специализированная производственная линия», — убежден он.
Впечатляющими темпами
При этом, сам глобальный рынок аддитивных промышленных технологий в 2022 году исследователи Research & Markets оценили в $22 млрд. Темпы прироста, по их оценке, составляют 17,3% в год, и к 2027 году объём рынка приблизится к $50 млрд, считают аналитики. «Исследователи ReportLinker оценивают темпы выше в 18,9%, но текущее состояние скромнее, поэтому их прогноз на 2028 год ниже — он составляет $44,6 млрд. А по оценке Grand View Research средние темпы прироста будут ещё выше — 20,8%, прогноз этих исследователей на 2030 год составляет $76,16 млрд. Подытоживая, можно сказать, что глобальный рынок составляет около $20 млрд и растёт темпами 17-21% в год», — рассуждает Леонид Делицын.
Россия тоже стремиться не отставать от остального мира. По словам экспертов, на сегодняшний день в нашей стране аддитивные технологии также применяют в строительстве и производстве сложных деталей для промышленности, в машиностроении, космонавтике, судостроении и фармакологии. Так, например, недавно Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) предложил способ 3D-печати деталей из графена для авиации, который сократит затраты на производство и повысит качество изделий, в Курчатовском институте был создан материал для 3D-печати биоразлагаемых имплантатов, в СПбПУ разработали технологию для быстрой печати 3D-модели сердца, в Ростехе напечатали на 3D-принтере детали подвески первого в России беспилотного болида и разработали вакуумный 3D-принтер для авиации и космической индустрии, а космонавты Роскосмоса и вовсе испытали 3D-принтер на борту МКС.
Для поддержки запуска отечественных проектов в данной области правительство РФ в прошлом году утвердило «Стратегию развития аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2030 года». Так, в соответствии с ней, в 2030 году, а отчасти уже и к 2024 году, планируется разработать ключевые технологии 3D-печати и производства соответствующих материалов, создать на территории России серийное производство материалов и оборудования для 3D-печати, а также комплектующих и оборудования для постобработки изделий. Помимо этого, предполагается создание центров аддитивных технологий, а также разработка национальных стандартов в области аддитивных технологий и внедрение новых образовательных стандартов и программ.
Черным по белому
При этом, по данным Белой книги «Развитие высокотехнологичных направлений», опубликованной в феврале текущего года, рынок аддитивных технологий в России в 2022 году достиг 4,5 млрд рублей и продолжает увеличиваться. Документ был подготовлен НИУ ВШЭ совместно с Минэкономразвития РФ, профильными министерствами и ведущими российскими компаниями. При этом эксперты ожидают, что к 2024 году рынок может вырасти в четыре раза до 18,5 млрд рублей, а к 2030 году — в 13 раз: до 58,2 млрд рублей. Господин Делицын, в свою очередь, оценивает объем российского рынка составляет от 10 до 20 млрд руб. «Опубликованная в начале года оценка рынка, подготовленная НИУ ВШЭ и Минэкономразвития, была значительно ниже — лишь 4,5 млрд руб. Она, по-видимому, характеризовала прошедший, 2021 год. Поскольку прогноз на 2024 год составляет 18,5 млрд руб., а на 2030 год — 58,2 млрд, то по итогам этого года рынок составит порядка 5,4 млрд руб», — прогнозирует эксперт.
По словам господина Ярова, в нашей стране есть целый ряд компаний-производителей принтеров, часть из которых выросла из стартапов и на сегодняшний день «сменила прописку». «Есть и ряд реализованных проектов, однако это именно концепты – до полноценного промышленного применения дело пока не дошло. При этом, скорее всего, в ближайшие годы мы увидим тренд на увеличение спроса в данной области, связанный с ростом интереса к ИЖС. Также необходимо отметить успехи в области производства составов для аддитивного производства – в России уже сейчас есть компании, предлагающие сухие смеси для данной технологии», — добавляет он.
Перспектинвый рынок
Господин Чернов оценивает развитие аддитивных технологий в России, как «зарождающийся очень перспективный тренд». «Так как в США и странах ЕС эти технологии уже воплощают в жизнь, а в России еще идет процесс создания и обучения этим технологиям», — заключает он. По мнению эксперта, ситуация за последние годы улучшилась в основном благодаря введению новых специальностей в ВУЗах и подготовке профессиональных кадров, а также поддержке правительства, так как оно финансирует новые проекты из бюджета. Так, например, на запуск производства 5D-принтеров компанией «Стереотек» Фондом Национальной технологической инициативы было направлено 100 млн рублей. Эксперты компании оценивают возможный экономический эффект от использования фермы принтеров на заводе средней величины в 200 млн рублей в год.
Что касается эффективности использования аддитивных технологий, то, по мнению господина Ярова, вопрос цены здесь необходимо рассматривать в комплексе – в зависимости от решаемых задач. «К примеру, в западных странах стоимость человека-часа гораздо выше, чем в России, поэтому любые инструменты и технологии, предлагающие экономию трудозатрат, автоматически пользуются спросом, и затраты на их применение, безусловно, выглядят оправдано. При этом, конечно, существует некая первоначальная инвестиция в «средство производства» — сам принтер, возврат которой напрямую будет зависеть от интенсивности его использования», — продолжает эксперт.
Собеседники издания отмечают, что тормозить развитие аддитивных технологий в Россию могут ограничения на поставки различного технологического оборудования и комплектующих для него. Вместе с тем, в стране уже сформирован пул производителей настольных и промышленных 3D-принтеров и подготавливается собственная сырьевая база, поэтому заметного влияния на данную отрасль геополитические события не оказали, считает ряд собеседников издания. Другие эксперты, вместе с тем, не берутся давать однозначную оценку, поскольку, несмотря на то, что в России есть поставщики оборудования для 3D-печати, неизвестно, насколько высока их зависимость от импортных комплектующих.
Марина Ковалева.